青梅竹马的爱情
年月日，慕尼黑近郊的宁芬堡，巴伐利亚(现属德国)国王马克西米安二世和玛丽亚皇后最年幼的儿子路德维希二世出生了。路德维希与体格健壮、争强好胜的两个哥哥完全不一样，他性格内向、体弱多病，让国王和皇后操了不少心。岁那年，皇后请德高望重的天主教教皇为路德维希祈福，教皇说这个男孩性宁，宜于山水中静养。于是玛丽亚皇后派人把路德维希送到居住在阿尔卑斯山的妹妹丽娜那里寄养。
一到小姨家，路德维希便喜欢上了那里，山峦叠翠，古木参天，更重要的是小姨家有个比他小一岁的表妹伊莉莎白。两人一见面便高兴地玩了起来，宫中要遵守诸多规矩，在这里没有。路德维希犹如冲出了笼子的小鸟，快乐无比。伊莉莎白带路德维希到山上摘鲜花采野果，到山上的阿尔卑斯湖看湖里游动的鱼儿，看湖面嬉戏的白天鹅翩翩起舞，听天鹅引颈高歌。
自从到了阿尔卑斯山，路德维希便很少生病，国王和皇后知道后很高兴，除了定期派人送吃用物品外，很少过问他的生活。
路德维希岁那年，国王派了一个名叫波丽亚的家庭教师到丽娜家里，教两个孩子文化知识。波丽亚是个歌剧迷，自已也创作歌剧，除了日常的文化知识课外，波丽亚经常将自已创作的歌剧讲给两个小孩听，有时还表演给他们看。艺术的种子悄悄地在路德维希的心底种下了。
一晃五年过去了，路德维希已长成一个翩翩少年，伊莉莎白则出落得亭亭玉立，像只美丽的白天鹅。已经到了开始对异性产生朦胧感情的时侯了，爱情的种子在两小无猜的路德维希和伊莉莎白之间悄悄发芽。
年，巴伐利亚与奥地利发生战争，路德维希的大哥拉特维希战死。失去儿子的国王十分伤心，他决定召回路德维希留在身边。路德维希不愿离开伊莉莎白，但是王命难违。在分别的前一天晚上，两人坐在山边的亭子里，看着夜色中的山峦和满天闪烁的星星，伊莉莎白问路德维希：“你是王子，将来要当国王，你会来看我吗？”路德维希握着伊莉莎白的手深情地回答：“我不想当什么国王，我只想永远地像从前一样生活。将来我要建造一座大大的城堡，里面有个大大的舞台，我创作歌剧，你来表演。”
听了路德维希的话，伊莉莎白幸福地把头靠在路德维希的肩上。他们对未来充满了美好的幻想和憧憬，但太年轻的他们并不知道命运充满变数。
第二天，就在接送的护卫欲打马出发时，伊莉莎白跑来了，她怀里抱着一只瓷制的天鹅。伊莉莎白眼里噙着泪，把瓷天鹅递给路德维希：“请记住在阿尔卑斯湖边，有只白天鹅在等你。”伊莉莎白的话在路德维希的耳边响了一路。
进了王宫，再想出来就没那么容易了，时刻有人看管着，还有那么多的条条框框限制着。路德维希日夜思念着伊莉莎白和阿尔卑斯山里的一切，梦想着有朝一日能回去。然而接下来发生的一切，彻底击碎了他美好的幻想。
年，巴伐利亚与奥地利战争结束半年后，国王宣布赐岁的伊莉莎白茜茜公主的称号，将她嫁给奥地利国王，以期通过联姻换来两国长久的友好与和平。等路德维希知道消息时，伊莉莎白已经准备远行出嫁了。路德维希到父亲面前跪求父亲撤销命令，可一个岁男孩是无论如何也改变不了国王的决定的，他的据理力争换来的是一顿鞭刑。
路德维希骑着快马奔向阿尔卑斯山，迎娶伊莉莎白的车队已经远走，只留下一路撒下的玫瑰花瓣。绝望的路德维希昏厥过去，鞭刑让他的臀部皮开肉绽，渗出的鲜血染红了马鞍。恍惚中，路德维希觉得白马把自己带到了阿尔卑斯湖边，湖里的白天鹅似乎也为伊莉莎白的远嫁伤心，它们的哀鸣是那么地凄凉……
逼上王位的国王
伊莉莎白美丽的倩影留给了年轻的路德维希难以磨灭的印记，伤心的他潜心研究歌剧和建筑，他一次次地在自已创作的剧中把自已化身为一个勇猛的骑士，骑着战马去奥地利夺回了自已心爱的公主。另一方面，他找来许多建筑方面的书籍学习，他时刻牢记着曾答应过心爱的女人要为她建一座城堡，他要亲自设计那座城堡。
路德维希创作的歌剧越来越精彩和成熟，开始在坊间流传。国王对于路德维希的这一爱好并未阻止，在他心里将来的王位是要传给二儿子宾德维希的。
唯一令人欣慰的是茜茜公主与路德维希还有书信往来。茜茜公主在信中鼓励路德维希继续创作出好的歌剧，也要求他遇到好的女孩，一定要敞开心怀。越是这样，路德维希对茜茜公主的思念就越浓烈，他在给茜茜公主的信中说：“你是世界上最了解我的人，没有人能取代你在我心中的位置。”
年冬，路德维希的二哥宾德维希不幸病逝，年迈的国王因悲而病，卧床不起。命运把对政治毫无兴趣的路德维希推到了风口浪尖。国王已经没有别的选择，王位将由自已最不看好的小儿子来继承。国王把路德维希叫到床前，说：“你是未来王位的继承人，你从现在开始必须学习治国之道，放弃你从前的那些爱好。”“不，我不想当国王。”歌剧已渗入血液的路德维希拒绝道，在当国王和创作歌剧过自由生活之间，他选择后者。
“人的命运有时侯是没法选择的，命运选择你成为什么样的人，有时你想推都推不掉，我知道你追求的东西跟别人的不一样，但是我有得选择吗？我只剩你一个儿子了，这个王位你非坐不可。”病入膏肓的国王吃力地对路德维希说。看着曾经威严无比的父亲乞求的眼神，路德维希答应了。
年，国王马克西米安二世病逝，岁的路德维希继承王位。曾经的那个隐居阿尔卑斯山林，与心爱的人一起在城堡里歌舞的梦，变得遥不可及。茜茜公主来信祝贺路德维希，并鼓励他做个好国王。路德维希也决心做一个好君主，顺应命运的安排。但是父亲从未教过他治国之道，他有些不知所措，国家大事无从下手，立即招来了议员们的讥笑。
路德维希陷入到深深的郁闷中，而议员们的争权夺利也让他心灰意冷。既然他们对权力和财富那么着迷，就让他们去管理吧。路德维希决定做一个无为而治的国王，所有事情直接交给议员大臣们去处理，自已撒手不管。议员们很是满意，因为他们手中的权力又增大了。
路德维希又拿起了建筑书籍和剧本，他的精神寄托和快乐又回来了。他自已是善良的，他希望手握大权的议员们也是热爱王国、善待百姓的，于是他创作了一些歌颂善良战胜邪恶的剧本。
无法完美的童话
路德维希一方面全情投入创作歌剧，另一方面在他心中一个城堡设计方案逐渐成形。他想起波丽亚曾给他讲过著名剧作家瓦格纳的事情，他派人去瑞士把他请来，指导自已写酝酿已久的骑士与公主的歌剧和设计城堡。
在对茜茜公主的情感破灭之后，路德维希的感情生活一片空白。茜茜公主努力为他物色适合的姑娘。奥地利公主苏菲进入了茜茜公主的视线，她把路德维希的情况介绍给苏菲听，苏菲对这个有才气的年轻国王很感兴趣。
年，路德维希接受了茜茜公主介绍的苏菲公主，他在她身上看到了茜茜公主的影子，觉得已经重新找到了一生感情的归属。年，路德维希准备迎娶苏菲公主，两个国家的王宫都为他们的婚礼作了隆重的准备。但是就在要举行婚礼的三天前晚上，路德维希抱着当年茜茜公主送他的瓷天鹅一夜未眠。
第二天，路德维希宣布解除与苏菲公主的婚事，他策马奔向阿尔卑斯山，支开侍卫，一人在山里呆了一整天。这无疑在奥地利和巴伐利亚两国引爆一枚重磅炸弹，奥国的王宫十分愤怒，巴国大臣也指责路德维希不成熟不理智。但是路德维希心里除了茜茜公主外，已容不下任何其他的女人，影子毕竟只是影子。
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